教育与培训NZ
从咨询到注册，一条不断线的招生漏斗
新西兰 · 国际教育集团 · 招生漏斗与顾问协同
Enquiry→Application→Offer→Enrolment→管理看板
✕ 原来咨询散在邮箱和各顾问手里，管理层月底才知道漏斗长什么样。
- 每条咨询自动建档进漏斗，顾问收到跟进提醒与协作记录
- 管理层随时打开实时的 Enrolment 看板
教育与培训CN
每位顾问身后，多了一个成交辅助
中国 · 留学咨询机构 · 顾问成交辅助与知识沉淀
会前匹配→会中提示→会后画像→案例库沉淀
✕ 原来背景匹配靠翻资料，签约经验留在资深顾问脑子里，人走就带走。
- 会前自动匹配国家与专业方案，会中提示话术和关键追问
- 会后生成学员画像与跟进建议，沉淀进机构案例库
建筑与工程NZ
应付发票，不再靠人追着跑
新西兰 · 建筑施工企业 · 应付发票与付款预警
发票识别→审批提醒→付款追踪→逾期预警
✕ 原来发票人工录入，审批卡在谁那里没人知道，逾期了才被发现。
- Agent 识别字段、催审批、追付款，逾期前先预警
- 审批进度与项目账目，一张财务仪表盘看全
建筑与工程NZ
询价进来，先把资料问齐再报价
新西兰 · 屋顶工程公司 · 询价报价与项目接入
询价接入→资料追齐→项目卡片→保修提醒
✕ 原来询价随手记，报价缺尺寸缺照片，来回追问一拖几天。
- Agent 按清单追齐资料，自动生成项目卡片和跟进话术
- 施工照片归档，保修到期自动提醒
跨境贸易与物流NZ ⇄ CN
微信群里的订单，第一次有了闭环
中新跨境 · 快消品出口 · 订单闭环与财务对账
群内订单→付款截图→财务确认→ERP 写入→单号回传
✕ 原来订单和付款截图埋在群聊里，客服逐条回溯核对，财务月底对不上账。
- Agent 提取订单要素、匹配付款截图，财务确认后写入 ERP
- 物流单号自动回传群里，老板看板同步更新
跨境贸易与物流NZ ⇄ CN
一张不会漏单的订单推进台
中新航线 · 国际货代 · 订单推进与异常预警
询价结构化→报价判断卡→订单看板→异常预警
✕ 原来询价散在微信里，报价依赖个人经验，跟进遗漏即流失订单。
- 询价自动结构化，内部判断卡辅助报价
- 订单看板 + 异常预警盯住每一单，跟进话术即取即用
金融与商业服务NZ
老客户的每个节点，都有人"记得"
新西兰 · 房贷顾问团队 · 客户生命周期与 CRM 激活
语音建档→节点提醒→见客摘要→Case 跟踪
✕ 原来续贷到期、生日、结算这些老客户触点，全凭顾问自己想起来。
- 到期提醒、生日邮件、结算祝贺按生命周期自动触发
- 语音录入即建档，见客前一页客户摘要递到手上
金融与商业服务CN
不换 CRM，在钉钉上长出 Agent 层
中国 · 园区与场馆招商 · 商机管理与经营日报
消息结构化→销售确认→商机表→老板日报
✕ 原来跟进记在聊天和脑子里，CRM 商机字段常年空着，要进展只能开会问。
- 钉钉文字、语音、截图自动结构化，确认后写入商机表
- 老板每天收到一份经营日报快照
NZSEG 教育集团
3EYES Construction
Coconut Loans
JL Roofing
太平人寿
普元信息
Novo Education
AUNZ International
CHINZ 秦远物流
Mars Living
财迷游言
华樱教育
北京万馆
九洲昌隆
泓瑀泰达